Согласно условиям Деулинского перемирия 1618 года Россия утратила Смоленскую и Северскую земли, возвращенные ранее Русскому государству по итогу длительных войн. Но в результате смутного времени возникла необходимость снова возвращать себе эти территории. Но к 1630 г. Россия оправилась от травм, чего совсем не ожидала Польша.
Особенно для Шведского королевства возрождение русской экономики, рост политической значимости на международной арене, открывали новые перспективы для использования финансовых ресурсов и русских военных. Шведский монарх Густав II Адольф стремился втянуть Россию в сети собственной политики.
Несмотря на мирное соглашение с Польшей в 1626 году, началась совместная русско-шведская подготовка к войне с Польшей. Царь Михаил Федорович и патриарх Филарет Никитич были намерены вернуть Черниговщину и Смоленщину, а также при возможности земли Белоруссии и Украины. Военную поддержку Москве пообещала Турция.
Швеция передала в Москву секретную технологию отливки легких пушек, которые были серьезным преимуществом шведских войск над врагами. Под техническим руководством шведских представителей были налажены каширский и тульский военные заводы, железоделательные и чугуноплавильные предприятия. Шведское участие было щедро компенсировано масштабными поставками в страну русского хлеба. За 1628-33 гг. вывоз из России зерна принес шведскому королевству 2,4 миллиона рейхсталеров чистой прибыли.
Формального договора о взаимодействии между Турцией и Швецией сохранило Польшу от полного разгрома. Наступило время, когда Россия оказалась перед лицом открытой войны с Польско-Литовским государством, о чем польское правительство было проинформировано в 1628 году.
Россия подготовилась к войне основательно и понесла огромные финансовые затраты и усилия, укрепляя свои войска и рубежи. Численность армии была доведена до 92,5 тысяч бойцов. Каждый солдат получал казенную пищаль, порох и свинец.
Пехотные полки дополняли поместную кавалерию. Общее количество солдат из боярских детей было не более 60 человек. Пришлось добирать армию вольными людьми недворянского происхождения: татарами, казаками и другими.
В 1630 году князь Василий Барятинский, Ефим Самарин и дьяк Никифор Спиридонов приняли в Великом Новгороде нанятых военных специалистов и солдат. Так сформировались шесть полков, четыре из которых пошли на Смоленск, а два подкрепляли армию летом 1633 года.
Был полностью сформирован и первый рейтарский полк в две тысячи человек. На почетную службу в кавалерии записывались обедневшие военные и служивые. Служба в кавалерии оплачивалась по 5 рублей за месяц, включая затраты на содержание лошадей. Число рейтарских полков выросло до 14 рот во главе с ротмистрами.
Уже во время военных действий Смоленской войны был сформирован драгунский полк, а также два солдатских полка и солдатская рота. Драгуны получали лошадей, оружие и денежное довольствие по 4 рубля в год на одежду, седло и корм для лошадей. Полк имел свою артиллерию. Итого, за три года до войны и во время военных действий было
сформировано 10 полков в 17 тысяч человек. И это в условиях тридцатилетней войны и высокого спроса на профессиональных военных.
Смерть короля Сигизмунда III ускорила наступление войны. Россия нарушило Деулинское перемирие. 10 сентября 1632 года боярин Михаил Шеин получил указ о начале боевых действий. Русские войска освободили Дорогобуж, Новгород-Северский, Почеп, Батурин, Серпейск, Кричев, Невель, Трубчевск, Белую, Рославль, Красный, Себеж и другие населенные пункты. 5 декабря армия приступила к Смоленску. Несмотря на незначительность гарнизона в 2000 бойцов, поляки оборонялись 8 месяцев до подхода подкрепления.
В ночь на Рождество русские войска впервые попытались взять крепость штурмом. Поляки остановили атаку. Русская армия стала обороняться пассивно. Но наступление не ограничилось осадой лишь Смоленска. По другим направлениям русская армия также отражала атаки, наступала на северо-западном направлении, Витебск, Велижск и Усвятск.
Перелом в пользу Польши наступил осенью 1633 года. В мае-июне 1633 году крымско ногайские войска совершили крупное вторжение в южные русские уезды. Были разорены обширные русские территории. Для отражения набегов пришлось отвлечь значительные силы от Смоленска.
Русская армия сдавала позиции, строились новые укрепления, но армия понесла большие потери. Вражеская армия полностью блокировала русские войска. Четыре месяца русская армия страдала без дров, продовольствия и от болезней. В середине февраля 1634 года начались переговоры о капитуляции русской армии. Михаил Шеин увел войска, половина наемников перешла на службу к полякам.
После победы польская армия была героически остановлена при попытке проникновения на русские территории в западном направлении. В результате боев польский король получил ранение. Обескураженная Польша начала переговоры с Москвой.
4 июня 1634 года в селе Семлево был подписан мирный договор между Россией и Речью Посполитой. Поляки обязались передать крестоцеловальную запись русского боярского правительства. Королевич Владислав отказался от титула русского Государя. Кроме того, Польша обязалась вернуть тело замученного русского государя Василия Шуйского.